В преддверии Нового Года все добрые люди и звери готовят подарки и загадывают желания. Дед Мороз со Снегурочкой тоже стараются — придумали новое волшебство и заготовили целый мешок волшебных шариков со всякими пожеланиями. А Баба-яга, как всегда, против!.. Против Нового года, подарков и праздников! И — надо же такому случиться! — этот мешок с новым волшебством попадает прямехонько в руки Бабы-яги!